地产资讯|碧桂园以新方式配股筹资19.39亿港元,融创拟发行6亿美元优先票据

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世茂房地产将赎回5.5亿美元2022年到期优先票据

1月10日,世茂房地产控股有限公司发布公告称,赎回于2022年到期的优先票据,利息8.375%。

从公告中了解到,世茂房地产已知会受托人,本金总额5.5亿美元的2022年票据将于2019年2月11日获赎回,赎回价相等于该等票据本金额的104.188%另加截至赎回日期(不包括当日)累计未付利息(如有)。

于公告日期,世茂房地产尚未偿还的2022年票据本金额为11亿美元。在赎回日期赎回本金总额5.5亿美元的2022年票据后,余下尚未偿还的2022年票据本金额将为5.5亿美元。

奥园未来加大二线、强三线城市布局

1月10日,在奥园集团2019媒体活动上,集团副总裁郭士国出席活动表示,奥园2018年销售突破千亿,地产913亿元,超额完成全年指标。

他表示,集团未来的投资方向是加大对二线、强三线城市的布局。

郭士国进一步透露,集团三个板块业务有上市计划。其中,奥园健康生活集团计划今年2、3月在港上市;文旅集团计划在6、7月上市;奥买家则计划明年上市。

钜盛华解除质押万科8077万股再质押6486万股

1月10日晚间,万科企业股份有限公司发布公告称,公司股东深圳市钜盛华股份有限公司1月8日将其持有的80,768,434股无限售流通A股办理解除质押,占公司总股本0.73%。

钜盛华解除质押万科8077万股再质押6486万股

同日,万科另一则公告称,钜盛华再于1月9日将万科6486万股无限售流通A股通过质押式回购方式质押给平安证券股份有限公司,占总股本0.59%,该部分股权质押期限自2019年1月9日起至质押解除之日止。

截至公告日,钜盛华通过普通证券账户直接持有万科无限售流通A股股票共计926,070,472股,占万科总股本的8.39%,累计质押股数为910,159,667股,占万科总股本的8.24%。

碧桂园服务以先旧后新方式配股筹资19.39亿港元

1月11日,碧桂园服务控股有限公司发布公告称,拟以先旧后新方式,按每股股份11.61港元的配售价配售168,761,000股现有股份,配售价较昨日收市价折让约10%,股份占已扩大约6.32%。而碧桂园物业同时发行的168,761,000股新股份,由主席杨惠妍旗下的必胜全部认购。

据公告披露,必胜有限公司将按配售价认购与配售代理所配售的配售股份相同数目的新股,相当于扩大股本6.32%。必胜现持有碧桂园9.8亿股,相当于公司现有已发行股本的约39.28%,由非执行董事兼董事会主席杨惠妍全资拥有。

配售及认购新股份完成后,杨惠妍及其联系人士的持股量由57.8%降至54.14%,其他股东持股量由42.2%降至39.53%,承配人持股6.32%。

碧桂园方面表示,自认购收取的所得款项净额估计约为19.39亿港元。拟将建议配售的所得款项净额百分之七十用于扩张地域或服务范畴之与本公司核心或相连业务有关的合并收购项目,其余百分之三十用于科技与智能化投资、城市服务及增值服务新业务开拓投资。

据此前报道,碧桂园服务在上市之初,并没有进行融资,于1月10日的公告指出建议进行股份增补配售,预期建议配售的规模将为约2.5亿美元,发行价将为每股约11.61港元及12.00港元。而此次建议配售规模2.5亿美元的股份增补配售,是碧桂园服务初次通过配股融资。

融创拟发行6亿美元优先票据

1月11日早间,融创中国控股有限公司发布公告称,公司拟发行本金总额为6亿美元的票据,年利率8.375%,票据将于2021年1月15日到期。

据了解,融创此次发行美元票据本金总额为6亿美元,平价发行,年利率8.375%,票据将自2019年1月15日(包括该日)起计息,每半年付息一次,除非根据票据的条款提前赎回,否则票据将于2021年1月15日到期。

公告披露,于2019年1月10日,融创、附属公司担保人及附属公司担保人质押人与汇丰、摩根士丹利、中信银行(国际)、兴证国际、招银国际、德意志银行、国泰君安国际、工银国际及野村就此次发行优先票据订立购买协议。

融创表示,票据已获得于新加坡证交所上市及报价的原则性批准,发行票据所得款项净额拟主要用于为集团现有债务再融资。