华夏幸福对1.035亿股质押股展期
2月12日，华夏幸福基业股份有限公司发布公告称，该公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司将对其持有的用于办理股票质押式回购交易业务的103,500,000股华夏幸福股份进行展期，另外新增加质押其持有的该公司27,300,000股无限售流通股。
获悉，华夏控股已于2018年2月12日将其持有的华夏幸福94,500,000股无限售流通股股票质押给华泰证券(上海)资产管理有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，购回交易日为2019年2月12日。
随后，2018年7月5日，华夏控股为上述质押式回购交易业务补充质押了其持有的本公司9,000,000股无限售流通股。
此次公告透露，华夏控股为满足其融资需求对上述质押式回购业务进行了展期，并于2019年2月12日在上述质押股份的基础上新增加质押其持有的华夏幸福27,300,000股无限售流通股给华泰证券资管，新增加质押股份占华夏幸福总股本3,003,251,709股的0.91%。
新质押股份后，华夏控股为上述质押式回购业务共质押130,800,000股给华泰证券资管，占华夏幸福总股本的4.36%，此部分质押股份的购回日期延长至2020年2月12日。
截至本公告日，华夏控股直接持有华夏幸福股份1,240,248,616股，占该公司总股本的41.30%。本次质押后，华夏控股累计质押公司股份合计895,380,000股，占其持有该公司股份的72.19%，占华夏幸福总股本的29.81%。
另外，鼎基资本管理有限公司为华夏控股一致行动人，鼎基资本直接持有华夏幸福股份20,520,000股，占该公司总股本的0.68%，目前未进行股份质押。
华夏幸福表示，华夏控股本次对质押式回购交易的展期及股份质押，系为满足其经营发展中的资金需求所进行的融资业务所致。
中南建设大股东质押6896万股
2月11日，江苏中南建设集团股份有限公司发布公告，称近日收到控股股东中南城市建设投资有限公司(中南城投)有关所持该公司股份质押情况的通知。
了解到，2月1日，为了融资，中南城投将其所持的6896万中南建设股份质押予苏州信托有限公司，占其所持股份比例3.42%，质押到期日为2021年2月1日。
中南建设称，目前中南城投持有公司股份20.19亿股,占该公司总股份的比例为54.43%。本次质押后，中南城投持有的公司股份累计质押15.52亿股，占中南城投所持该公司股份的76.86%，占公司总股份的41.83%。
融信中国拟发行新票据交换旧票据
2月12日，融信中国控股有限公司发布公告称，公司将发行新票据，最终利率未定，并对于2021年到期的8.25%优先票据中未偿付的票据提出交换要约，将以任何及全部未偿付旧票据交换新票据，该笔旧票据总金额约为8亿美元。
查阅公告获悉，与交换要约相关发行的新票据最低年利率为11.25%，根据交换要约可作出的交换所涉及的旧票据本金总额将不会超过4亿美元。
交换代价方面，就于交换截止时间前有效呈交但未获接受的每1000美元未偿付旧票据本金额，持有人将按该等持有人持有每1000美元未偿付旧票据本金额获得同意费用。
过往资料显示，2018年8月31日，融信中国宣布发行于2021年到期的额外1.5亿美元的优先票据，票面利率为8.25%。该笔额外美元票据将与此前融信中国分别于2018年2月1日、2月27日和7月12日发行的3.25亿美元、1亿美元、2.25亿美元于2021年到期的8.25%优先票据合并及构成单一系列。
此前公告显示，交换要约主要目的为管理公司部分现有优先债务的到期规模及延长其到期期限，以及为公司提供额外的财政灵活性。
融创拟发行8亿美元优先票据
2月13日早间，融创中国控股有限公司发布公告称，公司拟发行于2022年到期的8亿美元7.875%优先票据。
了解到，于2019年2月12日，融创、附属公司担保人及附属公司担保人质押人与汇丰、摩根士丹利、中信银行(国际)、兴证国际、招银国际、德意志银行、国泰君安国际、工银国际及野村就发行2022年到期的8亿美元7.875%优先票据订立购买协议。
此次发行的美元票据本金总额为8亿美元，年利率7.875%，票据将自2019年2月15日(包括该日)起计息，每半年付息一次，除非根据票据的条款提前赎回，否则票据将于2022年2月15日到期。
融创于公告中表示，票据已获得于新加坡证交所上市及报价的原则性批准，发行票据所得款项净额拟主要用于为集团现有债务再融资。
时代中国拟发行一笔美元定息票据
2月13日，时代中国控股有限公司公告称，拟进行有担保美元定息优先票据的国际发售。
据了解，该票据为一笔有担保美元定息票据，时代中国称拟将票据于港交所上市。而票据的本金额、利率、付款日期等细节还未厘定。
同时，待票据条款落实后，预期国泰君安证券(香港)有限公司、瑞士联合银行集团香港分行、德意志银行新加坡分行、Credit Suisse (Hong Kong) Limited、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、海通国际证券有限公司、香港上海汇丰银行有限公司会就票据订立购买协议。
时代中国称，票据所筹款项净额将用作若干现有债务再融资及一般企业用途。
