融信中国拟发行2.078亿美元11.25%优先票据
2月19日，融信中国控股有限公司公告宣布，将发行于2021年到期2.07762亿美元的11.25%优先票据。
据公告，于2019年2月18日，公司与(其中包括)瑞士信贷、瑞银、交银国际、光银国际、中达证券投资有限公司、中金公司、中信里昂证券、招银国际、国泰君安国际、海通国际、汇丰及东方证券(香港)就同时发行新票据订立购买协议。
待同时发行新票据的先决条件达成或获豁免后，该公司将发行本金额为207,762,000美元的额外新票据。额外新票据将与交换要约中发行的本金额为392,238,000美元的新交换票据合并构成一个单一系列。
融信中国表示，公司正在进行一项同时发行新票据，旨在为公司若干现有债务进行再融资。
待交换要约及发行新票据的先决条件获兑现或豁免后，公司将发行本金总额6亿美元的新票据(ISIN编码(RegS)：XS1950819729、通用编码(RegS)：195081972)，包括交换要约中发行的本金额为392,238,000美元的新交换票据以及同时发行新票据中将发行的本金额为207,762,000美元的额外新票据。新票据将于2021年8月22日到期。
禹洲地产发行5亿美元优先票据
2月19日，禹洲地产股份有限公司发布公告称，发行5亿美元的优先票据，于2024年到期，利率8.5%
据公告披露，禹洲地产已于2月18日与中银国际、招银国际、瑞信、高盛、海通国际、摩根大通、摩根士丹利、中金公司、汇丰银行及禹洲金控订立购买协议，其皆为有关发售及销售票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
据了解，本期票据本金额为5亿美元，除非根据票据条款提早赎回，否则票据将于2024年2月26日到期。年利率8.5%，自2019年8月26日起每半年于每年2月26日及8月26日支付。
据悉，票据已暂定获惠誉国际评级有限公司评定为BB-级、获穆迪投资者服务公司评定为B1级及获联合评级国际有限公司评定为BB级。
禹洲地产方面表示，建议票据发行的估计所得款项净额将约为4.93亿美元。拟将所得款项净额主要用作现有债务再融资用途。公司或会因应市况的变动调整上述计划，并因此重新分配建议票据发行的所得款项用途。
据此前报道，禹洲地产今年1月份的合约销售金额为人民币28.04亿元，同比上升1.7%。销售面积为18.03万平方米;平均销售价格为每平方米人民币15553元。另外，截至2019年1月31日，禹洲地产累计的认购未签约金额约为人民币2.77亿元。
佳兆业拟发行优先票据
2月19日，佳兆业集团控股有限公司发布公告称，公司建议进行优先票据的国际发售。票据的定价(包括本金总额、发售价及利率)将依据累计投标结果厘定。
了解到，票据的定价(包括本金总额、发售价及利率)将根据中信银行国际、瑞信、德意志银行及海通国际作为票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人兼(连同方正证券(香港)融资有限公司)作为联席牵头经办人进行的累计投标结果厘定。
落实票据的条款后，预期中信银行国际、瑞信、德意志银行、方正证券(香港)融资有限公司、海通国际与佳兆业等各方将订立购买协议，据此，中信银行国际、瑞信、德意志银行、方正证券(香港)融资有限公司及海通国际将为票据的初步买方。
佳兆业表示，公司将就票据在新交所上市及报价向新交所作出申请，且根据证券法S规例将仅于离岸交易中在美国境外向非美籍人士提呈发售，票据发行所得款项净额用于现有债务再融资。
龙光地产拟发行有担保美元定息优先票据
2月19日，龙光地产控股有限公司发布公告称，其拟进行国际发售有担保美元定息优先票据，建议票据发行的本金额、利率、付款日期以及若干其他条款及条件尚未落实。
了解到，龙光地产拟发行票据将由其附属公司担保人担保。待票据条款落实后，预期德意志银行、汇丰、中银国际、国泰君安国际、海通国际、巴克莱、中信银行(国际)、光银国际、兴证国际证券、附属公司担保人及龙光地产将订立购买协议。
此外，龙光地产已向新加坡交易所申请票据于新加坡交易所上市及报价，票据将根据证券法S规例于离岸交易中在美国境外向非美国人士提呈发售。
复星斥870万欧元收购德国休闲服饰公司股权
2月19日，复星国际有限公司发布公告称，其同意以德国商业银行作为授权代理人，代表公司认购Tom Tailor以增资方式发行的新Tom Tailor股份，合共384.95万股。
同时，Tom Tailor决定向复星国际独家发行及配发384.95万股新Tom Tailor股份，每股认购价为2.26欧元，现金出资总额869.99万欧元，排除现时Tom Tailor股东的认购权。认购证书已由德国商业银行代表复星国际于2019年2月19日签订。
紧随认购完成后，复星国际预计合共持有1496.95万股Tom Tailor股份，相当于Tom Tailor全部已发行股本及投票权的约35.35%。
因复星国际控制Tom Tailor30%或以上的投票权，须遵守向所有Tom Tailor股东作出强制公开收购要约的义务。因此，于2月19日，复星国际公布其作为要约人向所有Tom Tailor股东作出自愿公开收购要约的意向，以收购所有尚未直接持有的Tom Tailor股份。
据了解，Tom Tailor成立于1962年，总部位于德国汉堡，为一家国际化、垂直一体化的时尚公司，其通过Tom Tailor和Bonita品牌聚焦于中档价位休闲服饰领域，并拥有适用于跨年龄层的、多种类的时尚配饰和家纺。
截至2018年6月30日止，根据Tom Tailor的未经审计财务报表，其总资产及净资产分别约为6.65亿欧元及2.24亿欧元。其2018年前6个月的除税后净利润为202.6万欧元。
复星国际表示，其为Tom Tailor长期的主要投资者，通过本交易增加在Tom Tailor股份权益，将从Tom Tailor的长期增长潜力中获益。
