2月20日早上，佳兆业集团控股有限公司发布公告，公司发行4亿美元利率11.75%2021年到期的优先票据。
公告显示，公司及附属公司担保人在2月19日与中信银行、瑞信、德意志银行、方正证券及海通国际就票据发行订立购买协议。中信银行、瑞信、德意志银行及海通国际是就发售及出售票据的联席全球协调人、联席账簿管理人，以及连同方正证券是联席牵头经办人，彼等亦是票据的初步买方。
本次发行优先票据本金总额为4亿美元，票据的发行价将为票据本金额的99.567%。除非根据票据条款提前赎回，否则票据将于2021年2月26日到期。票据将按年利率11.75%计息，并须自2019年8月26日起各年于2月26日及8月26日的每半年期末支付。
佳兆业表示，拟将票据发行所得款项净额用于现有债务再融资。
